Perfex CRM 是自托管的客户关系管理软件，非常适合几乎任何公司、自由职业者或许多其他用途。 Perfex CRM 采用简洁现代的设计，可以帮助您在客户眼中看起来更专业，同时有助于提高业务绩效。
管理客户很重要，Perfex CRM 在以下几个方面提供帮助：
使用强大的项目管理功能管理项目并为其开具发票。
将任务链接到许多 Perfex CRM 功能并保持井井有条。
建立专业、美观的估算和发票。
强大的支持系统，能够自动导入票证。
跟踪花费在任务上的时间并为您的客户开具账单。能够为每个分配的员工分配多个工作人员的任务和跟踪计时器。
即使员工不是项目成员，也可以添加任务关注者。工作人员将能够在不访问项目的情况下跟踪任务进度。
在一个地方跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。能够从电子邮件中自动导入潜在客户、添加注释、创建提案。分阶段组织您的潜在客户，并通过拖放轻松更改阶段。
为潜在客户或客户创建好看的提案并增加销售额。
记录您的公司/项目费用，并能够向您的客户开具账单并自动转换为发票。
通过强大的 CRM 了解更多关于您的客户的信息。
通过内置调查提高客户保留率。
使用目标跟踪功能牢记销售目标。
为您的员工和客户创建公告。
使用合同功能锁定当前和未来的销售。
自定义字段可以为客户、潜在客户等存储额外信息。
从 Paypal 和 Stripe 接收不同货币的付款。
大量的可配置选项。
使用强大的主题样式功能为您的公司品牌设置 CRM 样式。
独立的媒体文件夹供非管理员人员在 CRM 中工作并组织他们的上传和文件。
根据员工权限为每位员工提供精美的日历。
跟进、报告、注释、文件和更多功能。
CRM 需要关注客户，而 Perfex CRM 使用强大的支持系统来做到这一点，该系统可帮助您通过集成的票证系统和客户提醒快速跟踪和解决问题。为您自己、一名或多名员工分配提醒，一键即可将提醒发送到电子邮件和应用内通知系统。这些功能以及更多功能可以将客户满意度提升到一个新的水平。
Perfex CRM 具有许多旨在适应许多应用程序的功能。阅读以下有关功能的更多信息并尝试演示，了解 Perfex CRM 如何帮助您取得成功。
顾客
轻松管理您的客户及其联系人，为您的客户创建多个联系人并设置适当的权限。客户区与管理区完全分开。客户拥有自己的客户门户，您公司的所有财务数据都清晰可见。
发票
Perfex 允许您跟踪您的发票、项目并生成报告。添加新货币，之前设置的客户货币允许使用多种货币。根据项目不同税金的发票。
经常性发票
根据定期发票的指定期限，创建将自动重新创建的定期发票，无需您动动手指。周期时间可以是几天、几周、几个月或几年。
经常性费用
创建经常性费用。设置经常性费用，费用将在指定期间后自动重新创建。周期时间可以是几天、几周、几个月或几年
估计
在一分钟内创建估算，发送给您的客户并等待接受，添加注释以便更好地组织您的下一步操作，创建提醒。能够在客户接受后自动将估计转换为发票。
提案
为潜在客户或客户创建好看的提案并增加销售额。当提案被接受/拒绝时收到通知，并在接受提案后自动向您的客户发送感谢电子邮件。提案逾期通知 X 天前可用。
在线支付
从 Paypal、Stripe、Mollie、Authorize.net、2Checkout、PayU Money 和 Braintree 接收付款，我们已经实施了在大多数国家/地区都可用的支付网关。
项目
管理项目并跟踪每位员工在项目上花费的时间。记录项目费用和发票并更快地向您的客户开具账单。每个项目和工作人员都包含专业甘特图。
里程碑
为项目创建里程碑并根据里程碑跟踪时间花费。能够在里程碑之间拖放任务。
潜在客户
潜在客户或潜在客户对任何公司来说都是非常重要的部分。每家公司每天都在努力寻找新的潜在客户。非常冒犯一些潜在客户打电话并要求您公司提供的特定服务，然后有时这被遗忘了。使用 Perfex CRM，您将永远不会忘记您的潜在客户，您将能够在一个地方管理所有这些客户。在一个地方跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。能够从电子邮件中自动导入潜在客户、添加注释、创建提案。分阶段组织您的潜在客户，并通过拖放轻松更改阶段。能够从电子邮件和网络自动导入潜在客户到潜在客户表单，包括从 .CSV 文件导入潜在客户。
网络潜在客户表格
创建无限网络以引导表单并注入您的登录页面或网站。此功能允许您将潜在客户从表单导入 Perfex CRM。使用网络引导表格收集潜在客户信息，允许他们直接从您的网站请求报价。
合同
您可以根据客户添加新合同。添加合同非常简单，您可以设置开始日期和结束日期，并在一个地方清楚地查看所有公司合同。您将不再需要在您的办公桌文件中进行搜索。创建 PDF 合同并从 Perfex CRM 发送给您的客户。提供合同逾期提醒。
门票
强大的支持票务系统，具有自动响应、私人票务人员注释、票务分配、附件、预定义的票务回复、插入知识库链接、票务优先级、票务状态。包括通过电子邮件转发器/IMAP 方法自动导入票证的功能。让您的客户通过电子邮件回复并创建新工单，而无需访问客户门户。
部门
将您的员工分配到特定部门，并能够通过部门电子邮件自动导入工单。
自定义字段
自定义字段可以存储客户、潜在客户、票证、发票、公司、估计等的额外信息。
员工提醒
为能够通过电子邮件和内置通知的员工设置员工提醒。提醒可用于重要功能。
无需编码的主题样式
使用强大的主题样式功能为您的公司品牌设置 CRM 样式。为了最适合您的需求，请创建 custom.css 并添加您自己的样式。
活动
创建私人或公共事件。当事件即将到来时接收通知和电子邮件。
轻松重新组织管理菜单
您可以在几秒钟内重新组织管理主菜单和设置菜单，您只需要登录您的管理区域。无需编码。添加/删除图标以满足您的需求。
电子邮件模板
从文本编辑器设置预定义的电子邮件模板。可用的合并字段和可用的多语言选项。
员工角色和权限
您可以授予员工特定权限，可以做什么或不可以做什么。可以覆盖每个员工的角色权限。
目标跟踪
设置目标和跟踪成就。使用目标跟踪功能牢记销售目标。
个人待办事项
每个员工都可以拥有自己的个人待办事项仪表板，这将使您的员工可以轻松地组织他们的工作。
职员
从一个地方管理您的所有员工。
公司新闻
分享伟大的公司活动，上传文件，轻松的员工沟通。
员工任务
将任务分配给多个员工，添加任务关注者，允许任务评论，任务附件。将任务链接到许多 Perfex CRM 功能并保持井井有条。
重复任务
创建将在给定时间段内自动创建的任务。
调查
一键创建调查。发送给员工、潜在客户、客户或手动创建的邮件列表。通过内置调查提高客户保留率。
报告
报告
销售量
费用报告
客户报告
自定义日期选择器
潜在客户转化
知识库文章（跟踪您的文章是否对客户有用，根据投票改进文本）
知识库
从文本编辑器添加知识库文章。 “你觉得这篇文章有用吗？”投票包括在客户区。
媒体库
上传媒体库中的文件。每个不是管理员的员工都有自己的文件夹用于上传文件。
自动备份数据库
每X天设置自动备份数据库，以防止丢失您的重要数据。
敏感数据被加密
Perfex CRM 使用唯一的加密密钥对数据库中的所有敏感数据进行加密。对电子邮件密码、api 密钥、api 密码等进行加密。
